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7月23日，洁美科技接受华夏基金等10家机构调研，就离型膜业务的放量节奏、技术壁垒和产能规划作出详细披露。就在一个月前，公司首次公布月出货量突破4000万平方米时，给出的产能版图是4亿平方米。
而这一次，新披露的规划已直接加码到8亿平方米——天津二期2.4亿平方米、安吉基地扩产计划同步启动，产能扩张的油门踩得比市场预期更猛。仅仅一个月时间，洁美科技离型膜的产能规划就翻了一倍。
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从3月起销量大幅上升，6月单月出货超4000万平方米，同比增长超100%，预计到明年上半年持续供不应求。
这组数据的逻辑链清晰：AI算力需求拉动MLCC出货量激增，村田、三星电机等巨头持续扩产，上游离型膜的需求同步井喷。而离型膜产线从建设到满产需12至18个月，供给跟不上需求的节奏。
更关键的信号是客户结构的变化。MLCC离型膜已在国巨、华新科、风华高科、三环集团、微容电子等头部客户稳定批量供货，三星、村田、太阳诱电三大日韩巨头验证通过并批量供货，韩系客户海外基地也已通过认证。偏光片用离型膜已向主要偏光片企业稳定批量供货。这份客户名单的含金量在于：日韩巨头的验证通过，意味着产品在洁净度、表面粗糙度和批次一致性上已对齐国际一线水准。公司明确表示将放弃部分低端产品，主要做中高端产品，这一策略转向叠加供不应求的市场格局，指向的是毛利率的持续改善。
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技术参数的解读：从1.2微米到0.9微米的技术跨越
洁美科技首度公开核心技术参数。常规低粗糙度产品的Sp值处于行业主流水平，可稳定满足中高端MLCC及偏光片制程要求。
Sp值是衡量膜面微观凸起高度的关键指标，数值越低意味着表面越平整，对MLCC陶瓷浆料流延的均匀性越有利。
在涂层厚度方面，1.6μm及1.2μm产品已在客户端高端产品中放量使用；1.0μm产品已具备量产条件；0.9μm产品已送样测试。从1.2微米到0.9微米，数字上只缩小了0.3微米，技术上却是一道难以跨越的鸿沟。
涂层越薄，对基膜表面粗糙度、涂布均匀性和洁净度的要求呈指数级上升。一张A4纸的厚度约100微米，0.9微米涂层相当于在A4纸百分之一厚度的尺度上做精密涂布。目前全球能稳定供应1.0微米以下离型膜的企业，用一只手就能数得过来。
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产能规划是此次调研最大的增量信息。现有产能4亿平方米——安吉3亿、肇庆1亿。
天津基地一期1.2亿平方米已试生产，剩余1.2亿平方米预计2026年底试产。首次披露的天津二期2.4亿平方米及2万吨BOPET膜设备已预定，安吉基地高端离型膜扩产计划也已启动。
几个数字的对比耐人寻味。仅隔一个月，产能规划就从4亿平方米跳到8亿平方米，翻了一倍。2万吨BOPET基膜设备已预定，意味着洁美科技正在从离型膜涂布向上游基膜制备延伸。这与公司天津基地14.5亿元一体化项目的战略逻辑一脉相承——基膜自供能力越强，离型膜的成本优势和品质管控力就越突出。安吉基地的高端扩产计划同步启动，说明在MLCC离型膜之外，偏光片用离型膜的产能布局也在加速。
结语：从替代到嵌入：国产离型膜的全球化跃迁
洁美科技离型膜业务的战略跃迁，正在从“国产替代”走向“全球嵌入”。替代是被动补缺，嵌入是主动卡位——进入三星、村田的供应链体系意味着产品已嵌入全球最顶级MLCC制造商的制程之中。
供不应求的市场窗口至少持续到明年上半年，产能爬坡的节奏与客户放量的速度能否精准匹配，是决定洁美科技能否在这一窗口期内真正站稳全球离型膜核心供应商位置的核心命题。洁美科技正以每月4000万平方米的速度向全球离型膜第一梯队冲刺，这张膜能跑多快，取决于天津和安吉的新产线多久能满产。
